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多省拉闸限电背后,是中美之间的博弈!

作者:   来源:长江商学院EMBA  已有 651人浏览 字体放大  字体缩小

这个周末人们讨论最多的除了孟晚舟回国就是拉闸限电了,说到“拉闸限电”恐怕还是好多年之前的事了,现在又突然提出来,着实让人感到有一些吃惊,背后肯定有一些事在发生。

大国博弈,从不是“提着刀枪棍棒,跑过来干你一炮”。

往往是,超限战中比拼“ 谁能熬下去”。

这几天,你被拉闸限电了么?

发改委印发《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》获悉,青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏、浙江、安徽、四川等12个地区在能耗降低和能源消费总量方面均呈现严峻态势,这意味着有一半以上的省份上半年“双控”目标未能完成。

中国为缓解压力各方施压,多地能耗亮起“红灯”,被工信部“点名”的地区陆续采取措施。

国家限电背后的原因?

一是,煤炭价格上涨,煤电厂发电,是纯亏的。在中国,电力是公共产业,具有很强的公益属性。电费价格上涨,关系到国计民生,政府不会轻易调高电价。

电价不涨,可煤炭价格却猛涨,而中国70%的电力都来自于煤电。煤炭成本一高,电力成本就迅速拉升。可是,电价不能上涨,煤电厂就只能亏损发电。

二是,国际大宗商品价格猛涨,中国的产能扩张,并没有带来利润的高增长,尤其是轻工制造产业。中国的轻工制造产业长期处于微利状态,绝大部分利润都被国际大牌所拿走。

就拿我所在的广州来说,一件普通T恤的制造成本大概就5块钱,出厂价一般就8块,毛利3块钱。但是,要扣除尾料、房租、税费、水电等其他成本,一件T恤的净利润也就1块钱。可是,这件T恤只要挂上一个外国名牌,就能卖到100多,200多,其实都是同一批工厂所生产。

所谓的日货、韩货、欧货、美货等,广州南村镇的服装厂全都能搞定,他们的背后都有一个名词:中国货。

如果限产,可以提高中国轻工制造产业在国际供应链中的议价权。供给侧改革,一个重要目标就是:提升中国制造业在全球产业链中的地位和议价权。

三是,预防通胀风险。疫情以来美国大量印钱,外贸带动大量美元流入国内,将间接引发国内通胀。另外国际资本疯狂炒作大宗商品,铜铁粮油豆等很容易被哄抬价格,从而引发潜在的通货膨胀风险。

钱在供应端过热,可以拉动生产,但转移到消费端过热,就极容易引发物价上涨,通货膨胀。

这是一场大国对赌,赌谁先熬不住?

是国际资本先熬不住我们的减产 , 大宗价格被打爆 ?还是我们先熬不住减产带来的供应紧张进一步短期推高大宗价格?

是西方先熬不住我们的减产抬价 , 被我们狠狠输出通胀 ?还是我们先熬不住减产危机上游通胀传导到下游引发国内通胀?

既是对赌,就必然有代价。

只有从源头限制了产能,让部分下游企业无法盲目扩张,才能在未来订单危机到来的时候,真正地保护到下游企业。

以上如果理解了,那么未来发改委配合能耗管控的一切政策都能理解。上游会逐步降温,大宗原材料也会降价。可以说这是中国应对近半年来原材料暴涨的一步妙棋!

出口数据会下降是必然的。如果出口数据疯狂飙升才是极度危险的。

这其中的平衡,只有中国这样经济恢复最好的国家,才能做好取舍。欲速则不达,这就是国家对制造业的潜台词。控能耗,不仅仅是碳中和的要求。

更是国家保护制造业的良苦用心。

第一,认清形势,不要盲目乐观。

无论你是否愿意,都被动的裹挟进这场大国博弈中。被动减产和结构性去产能,已经是必然。不要盲目扩张产能,不要盲目乐观。

第二,不要投机,不要囤积居奇。

自大宗猛涨以来,经常听到有人说,做生意还不如囤原材料来钱快。

这是一场大国对赌的生死战,不要与大势做对,更不要囤积居奇。

第三,风险意识,守好现金流。

所有备货计划都要慎重,所有客户的大批量备货都要先签合同,再收定金。

所有客户必须收现金,宁愿不做,也不赊欠账款。

对赌之下,都不好过,现金流是一切的命脉。

第四,熬过去,活下去。

夺取定价权最好的办法就是,整合产能,去掉一堆小的,合并一个大的。

市场主体变少了,管理就容易了,内耗竞价就小了。

有些事情,没办法明说,你们都懂。

想办法活下去,活的久一点,不要让自己成为对赌的代价。

发布时间:2021年09月27日 来源时间:2021年09月27日
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2021.11.25用户名:游客

评论:中国拉闸限电,背后没有阴谋论,原因很简单,一是电量猛增,供不应求;二是煤炭价格上涨,电力公司不愿意扩产,发电越多亏得越多。却被美国炒作是中国的打压,恰恰相反在全球都存在能源危机的大背景下,美国大搞加速主义,疫情控制不住,经济萎靡,工业受到严重影响。反观中国疫情稳定可控,经济平稳发展。

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